Un tablero que ordena el trabajo de ventas
Un CRM español bien montado no es una hoja de cálculo glorificada. Es un sistema de gestión de clientes que te dice exactamente qué hacer con cada contacto: a quién llamar hoy, quién está listo para cerrar, quién lleva semanas sin respuesta y necesita empuje.
Todo visible, todo actualizado, todo conectado. Desde el primer contacto hasta el cliente que repite por quinta vez. Sin perder info por el camino, sin duplicados, sin caos.
- Seguimiento real — Ves en qué fase está cada cliente sin preguntar a tu equipo
- Historial completo y ordenado — Todas las interacciones en un sitio, no en 5 chats distintos
- Alertas de seguimiento fluidas — Nunca más "ay, se me olvidó llamar a ese cliente"
- Recorrido de cliente claro — Sabes cuánto hay en proceso, qué se va a cerrar y qué necesita empuje
- Datos útiles — Ves qué funciona, qué falla y dónde ajustar sin adivinar
CÓMO TE AYUDA
Lo que cambia cuando todo está en un sitio
Cuando tienes tus clientes en un Excel, otros en el móvil, algunos en papel y el resto «me acuerdo mentalmente«, pierdes ventas. No es falta de esfuerzo, es falta de sistema. Un software para gestión profesional te ordena todo en un solo lugar donde nada se escapa.
Y si trabajas con equipo, todos ven lo mismo. Nadie pregunta «¿qué pasó con ese cliente?» porque está todo documentado. Cada llamada, cada email, cada propuesta enviada. La gestión de relaciones con clientes deja de ser un misterio que solo vive en tu cabeza.
Un negocio local sin CRM es como intentar crecer sin memoria. Puedes hacerlo, pero vas a repetir errores y perder oportunidades que con un sistema evitarías.
Fichas claras que cualquiera puede continuar
Cada cliente tiene su ficha completa: contacto, historial de interacciones, qué compró, cuándo fue la última vez que hablasteis, próximos pasos, notas importantes. Todo ahí, todo claro. Si tú no estás, otra persona puede abrir la ficha y seguir la conversación sin empezar de cero.
Y para negocios de salud (clínicas, consultas, terapias), esto se convierte en sistema de gestión de pacientes: historial médico básico, tratamientos, próximas citas, alergias, todo lo que necesitas tener a mano sin rebuscar en carpetas o agendas de papel.
Qué incluye
Qué montamos en 30 días
En un mes tu CRM en tu idioma está funcionando con todo tu equipo metiendo datos, siguiendo pipeline y cerrando ventas. Así:
Tablero por etapas
Montamos tu pipeline visual con las etapas de tu proceso de venta: Lead nuevo → Contactado → Propuesta enviada → Negociación → Cerrado/Perdido. O las fases que tengas tú, porque cada negocio vende distinto. El software para gestión se adapta a ti, no tú a él.
Cada tarjeta (cliente) se mueve por las columnas según avanza. Así ves en un vistazo cuántos están en cada fase, cuáles llevan mucho tiempo estancados (alerta roja), y cuáles están a punto de cerrar (prioridad uno). Es gestión de relaciones con clientes visual, no enterrada en listas infinitas donde pierdes perspectiva.
Un buen CRM no es solo una base de datos bonita. Es una herramienta de trabajo que te dice qué hacer ahora para cerrar más ventas. Y eso es exactamente lo que montamos.
Vistas por tipo de cliente y por persona
Si tu negocio es clínica, consultorio, terapia o cualquier cosa relacionada con salud, esto también se convierte en sistema de gestión de pacientes: tratamientos realizados, próximas citas, medicación, notas del historial, alergias, todo lo que necesitas tener controlado sin depender de carpetas físicas o sistemas caros de software clinicas que te cobran por usuario.
Y lo mejor: es colaborativo. Si tienes equipo, todos acceden a la misma info actualizada. Nadie pregunta «¿qué pasó con este cliente?» porque todo está ahí. La gestión de clientes deja de ser caos individual y se convierte en proceso profesional que cualquiera puede seguir.
Fichas completas = cero excusas para perder seguimiento. Cada cliente tiene su hilo completo y tú (o tu equipo) sabéis exactamente dónde retomar la conversación siempre.
Estadísticas
Montamos dashboards visuales que te dicen lo importante sin tener que hacer Excel mental: cuántos leads entraron este mes, cuántos cerraron, tasa de conversión por etapa, tiempo promedio de cierre, productos/servicios más vendidos. Datos reales para tomar decisiones inteligentes sobre tu software de gestion de clientes.
También ves qué se está cayendo y dónde: si muchos clientes se pierden en «Propuesta enviada», el problema está ahí (precio, timing, competencia). Si cierran rápido en una fase pero se atascan en otra, sabes dónde poner foco. Eso es usar el software gestion clinica o comercial como herramienta estratégica, no solo administrativa.
Sin métricas claras, vendes a ciegas. Con un tableau bien montado, sabes exactamente qué está funcionando y qué necesita ajuste. Así se escala un negocio local con cabeza.
Conexión y panel
Tu CRM en Notion se conecta con lo que uses: tu email, tu WhatsApp Business, tu calendario, tus formularios web, tu sistema de facturación. Todo fluye automáticamente para que no estés copiando y pegando datos entre 5 aplicaciones como en 2010.
Configuramos integraciones útiles: cuando llega un lead por formulario web, se crea automáticamente en el CRM. Cuando cierras una venta, se genera factura en tu sistema contable. Cuando agendas llamada, se bloquea en tu calendario. El software de gestión trabaja conectado, no aislado.
Un CRM desconectado es un archivo muerto que nadie usa. Uno bien integrado se convierte en el centro de tu operación comercial. Y eso es lo que montamos: sistema que de verdad usas, no carpeta digital que recopila polvo.
Lo que nos diferencia
Por qué elegir Estudio Bambú
Porque no te vendemos una plantilla genérica que luego tienes que adaptar tú solo a las 3 de la mañana viendo tutoriales en YouTube. Montamos tu software de gestión de clientes completo, adaptado a tu negocio, conectado con tus herramientas, y te enseñamos a usarlo para que tu equipo lo adopte de verdad.
No vendemos plantillas.
Montamos tu CRM español desde cero pensando en cómo trabajas TÚ. Tus fases, tu seguimiento, tu equipo. Cero copiar-pegar de soluciones genéricas que luego no encajan.
Lo dejamos todo conectado.
Tu software para gestión habla con tu email, tu calendario, tus formularios, tu facturación. Nada de estar moviendo datos manualmente como en 2005. Todo fluye automáticamente.
Entrenamos a tu equipo para usarlo.
No sirve montar un sistema que nadie usa. Te entrenamos (a ti y a tu equipo) para que lo adopten desde día uno. Así el software de gestión de clientes funciona de verdad, no se queda en buenas intenciones.
Indicadores de referencia
Señales de que el CRM se está usando de verdad
Orientativos, no promesas. Los revisamos contigo cada mes.
90–100%
Adopción real del equipo completo
No es un CRM que usa solo el jefe y el resto ignora. Es una herramienta que todo el equipo adopta porque está bien diseñada, bien explicada y resuelve problemas reales. Eso es software de gestion que funciona.
+10-25
Puntos más de conversión promedio
Cuando tienes visibilidad real de tu pipeline y seguimiento organizado, cierras más. Simple. Las ventas que antes se caían por falta de seguimiento, ahora se cierran. Eso es gestión de relaciones con clientes profesional.
≤ 7–14
Días
Tiempo real de implementación completa: configuración, conexiones, entrenamiento y puesta en marcha. En dos semanas tu CRM español está operativo y tu equipo usándolo. Sin meses de «preparación» que nunca terminan.
Valores orientativos basados en implantaciones recientes. No constituyen promesa de resultados.
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo esencial antes de empezar
Antes de montar tu CRM en Notion, estas son las dudas que todo el mundo tiene (y sus respuestas sin rodeos):
Perfecto, empezamos bien desde el principio. Es más fácil montar un software de gestión de clientes desde cero que migrar desde un sistema roto o medio usado. Te montamos todo limpio, con tus procesos bien definidos, y tu equipo empieza a usarlo desde día uno sin arrastrar vicios de sistemas anteriores.
Si ahora llevas clientes en Excel, papelitos, memoria o WhatsApp, tranquilo. No eres el único. Y sí, da un poco de pereza pensar en cambiar. Pero una vez que tienes tu CRM español funcionando y ves que no pierdes ningún seguimiento, te preguntas cómo sobrevivías antes sin él.
Esa es justamente la gracia de usar Notion como base: flexibilidad total (u otras opciones que se ajusten a tus necesidades). Lo configuramos 100% según cómo trabajas: tus fases de venta, tus campos personalizados, tus automatizaciones, tus reportes. No te obligamos a adaptarte a un software rígido que «así funciona y punto».
Si eres clínica y necesitas software gestion clinica con campos médicos específicos, los metemos. Si vendes servicios y necesitas tracking de propuestas y contratos, lo montamos. Si tienes equipo comercial y necesitas ver rendimiento individual, también. El sistema de gestión se adapta a ti, no tú a él.
Los importamos nosotros. Tú nos pasas tu Excel/Sheets (aunque sea un desastre), lo limpiamos, eliminamos duplicados, organizamos campos, y lo subimos ordenadito a tu nuevo CRM español. En un día está todo dentro y funcionando.
No te pedimos que lo hagas tú manualmente contacto por contacto. Eso es pérdida de tiempo absurda. Automatizamos la migración para que arranques rápido con toda tu base de clientes ya cargada y lista para trabajar desde el minuto uno.
Funciona perfecto si eres solo tú o si tienes equipo de 20. El software de gestión de clientes escala según necesites. Si trabajas solo, lo usas para no olvidar seguimientos y tener todo ordenado. Si tienes equipo, cada uno ve su parte + visión global del jefe.
Incluso si eres freelance o consultor, tener un CRM simple te ayuda a profesionalizar tu gestión de relaciones con clientes. Parece excesivo hasta que lo usas y te das cuenta de cuántas oportunidades perdías por falta de seguimiento organizado.
Estrategia, automatización e IA: Menos tareas y más resultados.
